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小77论坛文学欣赏 传媒行业周报：积极宥恕AI视频、鸿蒙流量变现及高景气赛说念
发布日期：2024-10-31 22:39 点击次数：90
宥恕大模子国产替代及AI 视频、AI 教养、AI 随同新施展，不绝布局AI 期骗凭据科创板日报报说念，有建造者收到邮件表露其使用的微软Azure OpenAI 管事将于10 月21 日隔绝，关于OpenAI 或隔绝管事的影响，月之暗面、智谱AI、阶跃星辰等初创AI 企业及腾讯、阿里巴巴、百度、昆仑万维等互联网公司此前曾推出OpenAI API用户迁徙策动，咱们合计或股东AI 大模子加快国产替代，助力国内大模子API 管事及AI 期骗用户量增长。此外，AI 视频、AI 教养、AI 随同家具近期延续获取积极施展，9 月快手可灵AI 登上AI 出海月探询量榜首，新上线视频模子的海螺AI 登顶大家和国内增速双榜，9 月下旬以来字节跳跃PixelDance、Meta Movie Gen、Adobe Firefly等视频生成多模态大模子先后发布，世纪天鸿发布升级版的AI 教养家具“小鸿助教网页版”，当然选拔推出的“首款3D AI 伴侣”《EVE》于10 月12 日初度公开PV，在哔哩哔哩播放量已破百万。咱们合计，搜索、视频生成等模子多模态能力的延续提高，及AI 硬件的改造打破，将不绝股东AI 期骗贸易化空间怒放，提出不绝布局AI 期骗。（1）大模子/语料/Agent：要点推选腾讯控股、快手-W、芒果超媒，受益主义包括昆仑万维、阿里巴巴-SW、好意思图公司、浙数文化、视觉中国、中广天择；（2）AI+影视：要点推选上海电影、快手-W，受益主义包括捷成股份、华策影视、汉文在线、好意思图公司；（3）AI+音乐/酬酢随同：要点推选顺网科技、盛天网罗、云音乐，受益主义包括腾讯音乐-SW、汤姆猫；（4）AI+电商/营销：要点推选值得买，受益主义包括引力传媒、因赛集团、蓝色光标；（5）AI+教养出书：受益主义包括世纪天鸿、南边传媒、盛通股份。 华为原生鸿蒙之夜暨全场景发布会将召开，宥恕鸿蒙生态流量变现契机10 月22 日，华为将举办原生鸿蒙之夜暨全场景新品发布会。咱们合计，鸿蒙系统推出后，搭载鸿蒙的终局、原生鸿蒙期骗数目的增长，或带来遍及鸿蒙用户和海量流量，股东电商、告白等流量变现空间怒放。第九届华为全集结大会上，值得买与华为细密签署全面协调条约，在华为云、华为终局、鸿蒙生态、和谐营销及国外拓展方面伸开协调，此前8 月值得买旗下“什么值得买”已完成鸿蒙原生期骗建造并上架，后续将基于鸿蒙系统，在期骗市集、鲸鸿动能、网盟变现、意图框架、鸿蒙NEXT等规模开展全面深度协调。凭据智度股份2024 年半年报，其自2021 年9 月起成为华为鲸鸿动能告白代理商，2024 年不绝为鲸鸿动能铂金管事商。咱们提出积极宥恕鸿蒙生态流量变现契机，要点推选值得买，受益主义包括智度股份、引力传媒等。 不绝宥恕三季报，把执高景气的游戏出海、线下文娱及卡牌赛说念投资契机凭据伽马数据，2024 年Q3 中国自研游戏国外市集销售收入环比和同比分手增长15.4%和20.8%，环比增速连合第三个季度提高，表露游戏出海高景气，头部公司或延续受益，要点推选腾讯控股、神州泰岳，受益主义包括世纪华通、三七互娱、宝通科技。另外，精神刚需启动近似供给开释，千里浸式演艺、动漫游戏展会及集换式卡牌行业范畴有望延续较快增长，保管高景气，不绝要点推选锋尚文化、顺网科技、姚记科技、上海电影、奥飞文娱、阅文集团，受益主义包括华立科技。 风险教导：鸿蒙终局销量、AI 期骗贸易化收入、新游戏活水、卡牌销量低于预期。
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